芯片价格暴跌的真相

2022-09-01 16:22:19      

多宝体育注册官方网站,多宝体育官方注册首页作者:曾光、周向月

多宝体育注册官方网站,多宝体育官方注册首页编辑/董玉清

多宝体育注册官方网站,多宝体育官方注册首页一夜之间,芯片价格暴跌,再次成为热点。

多宝体育注册官方网站,多宝体育官方注册首页此前,据央视财经报道,目前芯片市场正在经历降价,部分芯片价格出现雪崩,降价幅度超过80%。央视财经在报道中提到,意法半导体的某款芯片去年一度涨至3500元,今年跌至600元左右;另一款芯片去年定价在200元左右,现在的价格只有20元左右。

在此之前,“缺芯”几乎成了所有行业最大的焦虑。去年,几家造车新势力甚至围绕芯片展开了一场暗战。

今年5月底,小鹏汽车创始人何小鹏再次在社交平台表达芯片匮乏,并用火爆的Duck Duck手握“追逐芯片”来表达汽车芯片的匮乏。当时的工业。

据《金融世界》周刊报道,目前的市场形势是降价与核心缺货并存。其中,本轮芯片价格下跌主要集中在消费电子行业,而工业和汽车芯片价格相对坚挺。随着手机和PC出货量的下降,相关芯片的价格已经持续下降了一段时间。央视报道还提到,虽然部分芯片价格出现雪崩,但不同芯片需求出现分化迹象,车用新品供应仍较为紧张。

据《金融世界》周刊报道,上述央视财经提到的两款芯片均为MCU(微处理芯片),广泛应用于工业和汽车行业。一位业内人士向《财经世界》透露,通用MCU、DDIC(显示驱动芯片)、内存(存储芯片)是近期芯片价格下跌的主要代表。据界面新闻日前报道,部分电源管理芯片和图像传感器也在进行降价。

缺芯与雪崩并存

接近芯片行业的分析师对《财经》周刊表示,消费电子芯片降价的讨论已经有一段时间了,业内传言由来已久,不仅仅是最近。

“不管是大众的内存,还是通用MCU,还是DDIC,基本都在下跌,现在芯片价格在下跌,这是普遍现象,毕竟供过于求。”分析师说。

该分析师还提到,本轮芯片价格下跌是全球性的,不仅限于中国市场,其背后的原因之一是经济环境变化导致需求萎缩,“并不是因为产能扩大了太多。很多。 ”

不过,最近一两个月,芯片价格的暴跌确实已经蔓延开来。 “一些芯片厂年初还在坚持,但现在不得不调整。”一位业内人士表示。

然而,价格暴跌并不能概括整个行业。事实上,一些芯片巨头仍在涨价。台积电、英特尔、三星等都在不久前宣布涨价。

今年7月,英特尔公司表示,由于成本上升,公司正准备提高家用电脑和服务器CPU等外围产品以及Wi-Fi芯片的价格,幅度从几个百分点到20个百分点不等。 % 这个秋天。

台积电此前还宣布,将从 2023 年 1 月起将代工价格上调 6%,距离台积电上一次全面调价还不到一年。台积电宣布涨价后不久,三星也报道称,计划根据客户订单量、芯片类型和合同期限,将代工价格提高多达 20%。

需求端,除消费电子行业外,以工业、汽车为代表的芯片需求依然较为旺盛。

但最近有迹象表明,半导体的疲软可能正在扩大。 8月18日,新浪科技报道,美光科技首席财务官马克墨菲表示,工业企业和汽车制造商已成为最新一批削减芯片订单的客户。

据《金融世界》周刊业内人士透露,即便是车用芯片,核心缺货也没有以前那么严重了。 “ECU(电子控制单元)等工业半导体仍然缺乏,但短缺的并不多。”

半导体业内人士向《财经》周刊透露,目前最具代表性的价格下跌是面板相关芯片,尤其是液晶面板相关的DDIC,以及移动电脑相关的芯片,如存储芯片、通用芯片等。 MCU,这几个品类下降比较明显。

一位接近手机厂商的人士向《财经天下》提到,现在各个手机厂商的库存应该都比较高,库存水平并不健康,但具体数据是内部敏感信息。 “这轮价格下跌是由于供过于求(oversupply),这是周期性的,没有办法,”该人士表示。

芯片价格为何暴跌?

为什么芯片领域会出现如此大的降价?

业内人士普遍认为,在“芯片荒”的背景下,芯片价格“大涨”太狠了。 “供过于求”的局面。

时间回到2020年,这一年,在疫情、地震、火灾、停电等各种“黑天鹅”事件的持续冲击下,全球芯片产业供应链迅速中断,供应水平受到较大影响.

另一方面,市场对芯片的需求日益增加。美国对华为等国内厂商实施的芯片限制,给众多企业敲响了警钟,迫使他们提早谋划,开始争夺产能和大规模备货。 5G网络和新能源汽车的快速发展,也在助推各行各业玩家加快生产,对芯片的需求进一步扩大。

据介绍,华为、小米等手机厂商已经在2020年第三季度开始备货。2020年第四季度,汽车芯片的供应最先出现。为此,一些汽车芯片公司甚至提出将台积电的价格提高20%,从而让台积电增加汽车芯片的产能。随着这次演示的进行,其他芯片厂商也纷纷效仿。在严峻的“供不应求”下,芯片价格上涨的大幕已经拉开。

此后,投机者闻风而来,市场上囤烧炒种现象频发,薯片价格不可避免地大幅上涨。 “等等消息。华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东也抱怨说,华为刚进入汽车领域的时候,不知道整个行业都缺核心。在车上用9太贵了,他无法接受。

当然,虽然“芯片荒”导致芯片价格持续飙升,但也迅速推动芯片厂商继续扩产扩产。据央视报道,据不完全统计,2020年至2024年间,将建设8英寸晶圆厂25座、12英寸晶圆厂60座,总投资近1万亿元。届时,全球8英寸晶圆产能将增长近20%,12英寸晶圆产能将增长近50%。

在此背景下,终端厂商、渠道商或设计厂的芯片库存水平在过去一段时间内快速上升。据报道,有外媒梳理了全球近2350家与芯片相关的上市制造企业,发现这些企业2022年第一季度的库存较2021年底激增约970亿美元,而剩余库存和增量已达到10%。年高。

具体在中国,《金融世界》周刊统计发现,包括中芯国际、北方华创、紫光国威、伟尔、中微、兆易创新、星辰半导体、蒙太奇科技等大公司,大部分A股半导体上市公司的库存均有所增加在过去的一年中显着。

2021年Q1,大部分企业库存同比增速仍在20%以内。到2022年Q1,不少企业的库存同比增速已经达到70%以上,不少企业甚至翻了一番。例如,北方华创的库存从2021年Q1的59.4亿元飙升63.52%至2022年Q1的97.12亿元,而蒙太奇科技和卓盛微2022年Q1的库存增速分别达到107.7%和107.7%。 120.48%。

然而,在芯片供应能力不断提升的同时,需求端却悄然出现拐点,让芯片产业链的所有参与者措手不及。

需求大幅下滑,但前期大量囤货导致库存积压。各大手机厂商和电脑厂商不得不下调出货目标,同时发起一波订单削减上游芯片厂商的订单。据报道,联想、惠普、宏碁、华硕等几乎所有一线PC品牌都下调了年度出货目标,平均降幅超过20%;财联社报道称,小米、OPPO、vivo在今年5月通知了供货。 2022年第二季度之后的供应量将比之前的计划减少约20%。

芯片厂商反映,据天风证券研报显示,高通骁龙8系列订单降幅约10-15%,预计两款旗舰手机芯片降价30-40%年底前清理库存。而英特尔CFO Dave Zinsner也曾表示,PC芯片收入正面临下滑危机。

不过可以发现,尽管跌幅巨大,但很多芯片的价格其实还是高于2020年芯片价格暴涨前的常态化价格。比如意法半导体芯片,从3500元降到600元在央视报道中,2020年暴涨前的正常价格仅为20元左右。

因此,有业内人士认为,虽然近期芯片价格暴跌,但并不是传统意义上的“降价”,更多的是芯片价格疯狂上涨后的理性回落。

汽车芯片依然供不应求

消费电子领域需求疲软导致所需芯片普遍供过于求,但新能源汽车领域所需芯片仍然非常短缺。

首先,从终端市场的需求来看,与手机、电脑出货量的大幅下滑不同,新能源汽车的增长相当喜人,呈现出产销两旺的态势。

中国汽车工业协会数据显示,2022年7月,国内汽车产销分别达到245.5万辆和242万辆,同比分别增长31.5%和29.7%。其中,新能源汽车产销继续保持较快增长势头。 7月份,产销量分别达到61.7万辆和59.3万辆,同比增长1.2倍,市场份额为24.5%,环比略有上升。 2022年1-7月,全国新能源汽车产销分别达到327.9万辆和319.4万辆,同比增长1.2倍。

据悉,一辆新能源汽车至少需要2000个芯片,远远超过传统燃油车所需的500到600个数量级。供需缺口显然是巨大的。

在2022年6月举行的一次论坛上,汽车零部件核心制造商博世中国总裁陈玉东介绍,博世中国目前的芯片产品只能满足31%的汽车制造商的平均需求,尽管预计供应率下半年可增至20%。 50% 到 60%,但“缺芯”仍将是主题。

同场论坛的广汽集团董事长曾庆红也证实了汽车行业的核心缺失。据他介绍,2022年上半年,受芯片紧缺和疫情影响,广汽减产16万辆,损失产值约200亿元。其中,仅第二季度,广汽就面临着3.3万颗芯片的短缺。

早在今年 3 月,由于半导体芯片持续短缺,通用汽车宣布将在 4 月暂停印第安纳州一家皮卡组装厂的生产两周。

这种情况还在继续。根据汽车行业数据预测公司Auto Forecast Solutions(AFS)的数据,截至8月14日,全球汽车市场因芯片短缺而减产约299.73万辆。预计到2022年底,这一数字将达到383.62万辆。

由于供不应求,汽车领域的许多芯片价格自然坚挺。根据第一财经援引蔚来汽车董事长李斌的说法,近期供应链压力有所缓解,芯片等核心零部件价格有所回落,但幅度不大。小鹏汽车董事长何小鹏认为,近期汽车芯片价格基本稳定,略有回升。

但从目前供需仍严重不匹配的市场来看,很明显,要解决“缺芯”问题,在汽车领域还需要下一番功夫。

为此,不少车企在投资上游芯片企业方面,其实也有不少动作。其中,车载MCU芯片尤为受重视。比如2022年6月广州本土晶圆代工企业粤芯半导体完成的45亿元融资中,就有广汽、上汽、北汽等多家车企。 GAC已经连续两年了。投资这家公司。据悉,本次融资募集资金将用于悦芯半导体新一期项目的建设,为未来机型开发12英寸晶圆上的模拟芯片。

半导体将面临10年衰退?

这一轮芯片价格暴跌,让业界大吃一惊,但其实之前业界也有一些期待。今年3月,知名通信芯片巨头博通CEO陈福阳在财报中提到,“未来半导体行业增速将降至5%左右”。今年6月,陈福阳再次提到,半导体行业的繁荣可能不再持续。

目前芯片价格的下降也符合半导体行业的周期。一般来说,半导体行业会在繁荣与严重衰退之间循环。通常的周期是4年。一个完整的芯片周期一般包括:需求爆发、库存短缺和涨价、投资扩张、产能逐步释放、需求萎缩、产能过剩、价格下跌七个阶段。

自 2019 年景气周期开始以来,上一轮半导体行业景气周期已经持续了三年。今年以来,半导体行业呈现出需求萎缩的迹象。

今年6月,投行杰富瑞集团的一份报告认为,鉴于此前全行业缺芯、重复订单和扩产投资过热,加之当前新冠肺炎疫情导致需求放缓,高通胀,“半导体行业可能在 2022 年下半年或 2023 年初遭遇行业低迷。”

包括花旗银行和惠誉评级在内的许多机构认为,由于库存上升和需求萎缩,半导体行业将陷入至少10年甚至20年以来最严重的衰退。

芯片下滑的主要原因之一是手机和PC出货量的下滑,以及库存带来的高库存。

长期以来,智能手机一直是芯片领域最大的细分市场,并持续为产业链参与者贡献大量利润。虽然近几年消费者的平均换机周期不断延长到28到30个月,但在5G的刺激下,几乎看不到了。今年以来,随着疫情的再次爆发和俄乌冲突的发生,以手机为代表的消费电子市场需求发生了翻天覆地的变化。随着消费态度更加谨慎,手机市场需求开始以更快的速度放缓。

根据 Canalys 的数据,仅 2022 年第二季度,全球智能手机出货量就比去年同期下降了 9%,出货量仅为 2.87 亿部。 PC端也不例外。 Gartner数据显示,2022年第二季度,全球PC出货量仅为7200万台,较2021年同期下降12.6%,为九年来最大降幅。在其他消费电子领域,包括电视和TWS耳机,情况也不容乐观。

不久前,韩国国家统计局的一份数据显示,韩国6月份半导体库存同比增长79.8%,为六年来最大增幅。

研究机构 VLSI 的一份报告显示,今年 2 月,全球半导体制造商的芯片库存可支撑 1.2 个月的下游生产消耗。 6月,全球库存增至相当于1.4个月的消费量,7月增至1.7个月。一个月前,全球最大的芯片代工巨头台积电表示,预计芯片行业的库存调整将持续到明年。

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